本文摘要：特高压和工控将是明年细分行业主线，改革和收购将是最重要方向；储能将是明年新方向，风光核仍然向好，锂电产业步入新的发展。
特高压和工控将是明年细分行业主线，改革和收购将是最重要方向；储能将是明年新方向，风光核仍然向好，锂电产业步入新的发展。2013年和2014年，电力设备新的能源行业步入底部翻转的机会，2015年，电气设备而言，工控步入新的周期，特高压持续向好，电改将是新趋势，国企改革和战略收购也是最重要的考虑到方向；新能源而言，储能将是2015年的新方向，也将是政策扶植的新兴领域，其次是新能源汽车产业链将有新的趋势性机会，光伏、风电在配额制的推展下步入持续发展，核电也将重新启动而步入新的周期。 2015年电网投资有一点期望，特高压仍然将是建设的重点，一带一路战略下电气设备龙头公司获益。2014年国网计划投资3800多亿，同比大幅度快速增长，但实际投资大幅度高于预期，一二次设备招标更为沉闷，传统电网设备企业面对较小的快速增长压力，但2014年特高压建设获得较小进展，年初能源局明确提出的十二条电力运送大通道，其中有4交4直，今年下半年有数2条交流招标1条直流招标，2015年预计另外2交3平也将逐步动工，2017年前竣工，因此2014年是特高压动工的元年，2015年将是特高压动工和建设的大年，兹高压设备企业将持续获益，将有持续增长，代表性企业还包括平高电气、中国西电、特变电工等。
电气设备龙头公司早已在大力拓展国际市场，在国家重点实行一带一路战略，出口业务步入更大发展。 工控2015年市场需求向好，国产化替代加快，工业4.0带给新机遇。2014年工控市场需求因为宏观经济快速增长降速而经常出现弃季上升的趋势，未来发展2015年，随着自动化拒绝提升、经济压力下大客户国产化替代战略，国产工控龙头企业将步入发展的新机遇，也将呈现出弃季恶化的新趋势。
中长期来看，德国的工业4.0前进，中国制造业的信息化和自动化升级迫在眉睫，特别是在是自动化水平亟需提高，机器人国产化替代的浪潮或将从2015年开始进行，我们理解工控自动化企业、自动化生产水平低的企业正在大力亲吻机会，我们寄予厚望代表性的杰出龙头企业汇川技术、宏发股份、正泰电器在这一领域的持续展现出。 电力改革、国企改革和战略收购也将是2015年电力设备的投资主线。
电改方案预计今年内实施，今年市场广泛担忧电改对行业的冲击，2015年将逐步看见电改给行业带给的新机会，还包括配电、购电侧放松带给的牌照和投资机会，代表性的企业是正泰电器，用电服务新的市场，大力为电改做到打算的企业比如智光电气有一点注目。电力设备企业也有不少国有企业，在新一轮国资改革中，电网系由企业整体上市或公里/小时，国电南瑞特别是在有一点推崇；地方国企或未来将会减缓改革步伐，比如华光股份、国电南自、湘电股份等。
电气设备下游细分领域众多，细分领域龙头企业有数巩固的行业地位、较好的现金流，但优秀企业为了谋求更佳的发展，有可能展开战略收购或通过集团来反对上市公司发展，2015年优秀企业战略收购有一点推崇，大集团小公司也有一点注目。 光伏2014年装机预计有所上升，2015年将步入抢装，单晶、分布式、运营、资产证券化是四大方向。中日美强势引导全球光伏2013年起开始的新一轮稳定增长，2014年全球光伏追加装机大约为44GW，同比快速增长大约15%，预计2015年全球光伏装机维持稳定快速增长。
中国市场2013年大爆发后，2014年因为路条派发偏慢和没抢装的市场需求，装机将有所下降，但是2015年在配额制和网际网路电价上调预期之下，将再度步入抢装和强大的快速增长。高效单晶越发受到重视，快速增长慢于行业整体增长速度；分布式光伏装机的各种瓶颈问题也逐步在解决问题之中，步入更慢的愈演愈烈；光伏电站运营的商业模式越发成熟期，具备资金、资源和管理优势的企业将逐步茁壮为规模光伏运营商；五大电力和地方能源平台上的光伏电站资源也有相当大的资产证券化市场需求。我们整体寄予厚望光伏2015年的展现出，单晶、分布式、运营和地方平台是四大方向，代表性的企业隆基股份、江苏旷达、阳光电源、爱康科技、海润光伏、东方能源等。
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